飞鱼科技拟收购家喜环球 作价为约4.2亿港元

6月25日消息 飞鱼科技6月25日发布收购公告，拟以4.2亿港元收购家喜环球有限公司100%股权。飞鱼科技表示，将以发行股票方式支付收购对价。

公告显示，公司拟向Fine Point收购家喜环球有限公司100%的股权，收购对价为约4.2亿港元，公司将向Fine Point分四次发行代价股，最后一期将于2018年年初支付。每次发行29,500,000股，合共1.18亿代价股以支付本次收购的对价。

资料显示，家喜环球有限公司主要业务为投资控股，其间按持有厦门翼逗和厦门掌心(“目标公司”)25%股权，飞鱼科技现持有目标公司75%股权。据公告显示，目标公司于2014及2015年的合并净亏损和净利润分别为169万人民币和1.01亿人民币。目标公司旗下自行研发及运营的格斗动作RPG手游《三国之刃》，目前在中国大陆及台湾地区发行，《三国之刃》(前称乱世之刃2)于2013年12月首度推出。该游戏乃基于史诗式三国演义的故事研发，玩家以格斗者角色进入三国世界，配备武器、宝石及增强角色，按照三国演义的情节推进，与敌人格斗，并与其他玩家单独对战。游戏自2014年10月上线App Store连续一个月位居畅销榜首位，目前仍稳居畅销榜前20名，拥有大量用户及庞大下载量。

Fine Point承诺，目标公司于2015年、2016年及2017年每年的净利润不低于1.5亿元人民币。如果任何一年目标公司的净利润低于1.5亿元人民币，该年拟将发行的代价股股数将按当年不能达标的利润额作调整。相对应拟发行的代价股股数将作以下减少;((1.5亿人民币-目标公司实际利润)÷1.5亿人民币)乘以拟发行的代价股股数。但同时，如果目标公司2015年净利润超过2亿元人民币，第二期代价股股数将从29,500,000股上调至35,400,000股。对于此次收购的目的，飞鱼科技表示，目标公司拥有雄厚的手机研发实力。本次收购为公司提供了难得的投资机会。完成收购后，公司将间接持有目标公司的全部股权，对于公司的盈利能力会有更好的提升，而对目标公司也将拥有整体的掌控权。同时，本次交易全以代价股分三年支付，不涉及现金，出售方也願意承诺目标公司未来三年的最低凈利润保证，这些均证明出售方十分看好本次收购及对目标公司及公司未来的业务发展充满信心。

可查资料显示，2014年(2014年1月1日-12月31日)，飞鱼科技实现全年营收3.4亿元人民币，同比增长133.8%;实现归属于母公司股东净利润达1.86亿元人民币(调整非经营性及一次性支出后)，同比增长127.9%。